Trong những năm gần đây, ngành nuôi tôm sú ngày càng suy giảm lợi thế cạnh tranh và hiệu suất xuất khẩu trên thị trường tôm toàn cầu. Sản lượng tôm sú hàng năm của Bangladesh gần như ổn định ở mức khoảng 68.000 tấn kể từ năm 2013 theo các số liệu chính thức do FAO hoặc chính phủ Bangladesh báo cáo. Tuy nhiên, cũng có những tính toán độc lập cho thấy sản lượng tôm sú của Bangladesh đã giảm từ 70.000 tấn vào năm 2018 xuống còn 40.000 tấn vào năm 2024.
Thị phần tôm sú của Bangladesh vẫn duy trì ở mức khoảng 25% trong 6 tháng đầu năm 2022 nhưng đã giảm xuống dưới 20% vào năm 2023 trong tổng số 122.000 tấn tôm sú sống tương đương (LSE), tăng 22% so với mức khoảng 100.000 tấn vào năm 2019. Đóng góp chính cho sự tăng trưởng này là Ấn Độ, quốc gia đã vượt qua khối lượng xuất khẩu của Bangladesh sau nhiều năm nỗ lực.
Hiệu suất xuất khẩu của Bangladesh
Từ tháng 6/2022, xuất khẩu tôm sú của Bangladesh tăng do nhu cầu thị trường toàn cầu có diễn biến tích cực sau đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, xuất khẩu trong năm 2023 đã giảm 5% và trong quý I năm 2024, con số này thấp hơn 34% so với cùng kỳ năm 2023.
Tính cạnh tranh về giá
Trong những năm qua, nhìn chung giá tôm sú duy trì đà giảm, chủ yếu là do sự cạnh tranh của tôm thẻ chân trắng trên thị trường. Vào đầu năm 2023, người mua đã chuyển sang mua tôm sú của Ấn Độ khi mức giá tôm sú của nước này tương đối thấp. Sau đó, giá tôm sú Bangladesh cũng giảm khiến một số người mua quay lại với các nhà cung cấp Bangladesh một lần nữa. Điều này cũng xảy ra vào tháng 10 và tháng 11 năm 2023, khi sản lượng tôm sú Bangladesh tăng trở lại so với năm 2022. Bất chấp những động thái này, khi so sánh giá tôm giữa Bangladesh, Ấn Độ và Indonesia, giá tôm sú Bangladesh luôn duy trì mức cao hơn.
Khi so sánh các mức giá, một số nhà nhập khẩu thường yêu cầu “mức giá cạnh tranh” hơn cho các sản phẩm của họ. Điều này đồng nghĩa với việc đôi khi các nhà chế biến và xuất khẩu quay lại với ướp đá và ngâm nước đá tôm trong quá trình chế biến. Chỉ có tôm sú từ Việt Nam đạt được mức giá trung bình cao hơn do Việt Nam cung cấp sản phẩm cho thị trường cao cấp ở Nhật Bản cũng như các thị trường châu Á khác. Một yếu tố đóng góp đáng kể vào điều này là chất lượng của sản phẩm tôm sú của Việt Nam vượt trội hơn so với tôm sú Bangladesh. Nguyên nhân của điều này, một phần là do phương pháp ướp đá và ngâm nước đá, nhưng một phần là do chuỗi cung ứng phức tạp ở Bangladesh, với quá nhiều khâu trung gian giữa các trang trại và nhà máy. Chỉ một số ít nhà chế biến hoặc xuất khẩu trực tiếp làm việc với người nông dân. Hệ thống phức tạp này đặt ra thách thức không chỉ trong việc duy trì chất lượng tôm mà còn trong việc đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc và kiểm soát giá bán sản phẩm.
Một thách thức đáng kể khác đối với Bangladesh là các sản phẩm đa dạng từ các nhà xuất khẩu tôm ở Ấn Độ và Indonesia. Không giống như các đối tác Bangladesh, các nhà xuất khẩu tôm từ Ấn Độ và Indonesia thường cung cấp nhiều loại sản phẩm tôm, mang lại cho các đối tác sự linh hoạt hơn và nhiều lựa chọn trong việc thực hiện các đơn đặt hàng. Sự linh hoạt này cho phép họ cạnh tranh quyết liệt hơn về giá cả và giải thích tại sao Bangladesh hiện đang nỗ lực đầu tư vào sản xuất tôm thẻ chân trắng.
Bất chấp một số thách thức, một khía cạnh quan trọng giúp Bangladesh duy trì và phục hồi giá tôm xuất khẩu là mối quan hệ lâu dài được thiết lập giữa các nhà xuất khẩu với các nhà nhập khẩu, đặc biệt là ở Liên minh Châu Âu (EU) và Vương quốc Anh. Những mối quan hệ này được xây dựng dựa trên sự tin tưởng, độ tin cậy và chất lượng nhất quán theo thời gian, đã đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì mức giá tương đối cao đối với tôm sú Bangladesh. Các nhà nhập khẩu châu Âu và Anh có thể sẵn sàng trả giá cao cho tôm Bangladesh, bất kể các biến động từ giá thị trường giao ngay nhờ vào sự tin tưởng với các nhà cung cấp Bangladesh. Niềm tin này làm giảm sự phụ thuộc của các nhà xuất khẩu vào các điều kiện thị trường biến động, cho phép họ duy trì mức giá ổn định và cao hơn.
Một lợi thế lớn cho Bangladesh trên thị trường châu Âu là quốc gia này được hưởng lợi từ Quy chế ưu đãi thuế quan phổ cập cải tiến (GSP+) của EU, quy chế này mang lại cho một số quốc gia đang phát triển động lực đặc biệt để theo đuổi phát triển bền vững và quản trị tốt. Các quốc gia đủ điều kiện phải thực hiện 27 công ước quốc tế về nhân quyền, quyền lao động, môi trường và quản trị tốt. Đổi lại, EU cắt giảm thuế nhập khẩu xuống mức 0%. Do đó, tôm Bangladesh có khả năng cạnh tranh khá trên thị trường châu Âu, đặc biệt là ở kích thước trung bình (16/20 đến 36/40 con). Tuy nhiên, các nhà xuất khẩu Bangladesh chỉ có thể cung cấp một lượng hạn chế các sản phẩm tôm sú có kích thước như yêu cầu do hệ thống nuôi tôm phổ biến ở Bangladesh không thể cung cấp được những kích thước này. Do đó, các nhà xuất khẩu chỉ có thể lấy tôm kích thước lớn hơn từ một số ít trang trại bán thâm canh.
Sự gia tăng gần đây trong xuất khẩu tôm sú của Ấn Độ báo hiệu cả thách thức và cơ hội cho ngành tôm của Bangladesh. Mặc dù sự thay đổi này ban đầu có vẻ bất lợi, nhưng vẫn có một mặt tích cực. Việc Ấn Độ chuyển hướng tăng sản lượng sang các thị trường mới nổi như Trung Quốc và Nhật Bản mang đến cơ hội hợp tác và tăng trưởng khu vực. Bằng cách cùng nhau thúc đẩy sự hiện hiện của tôm sú đến từ khu vực Nam Á tại các thị trường béo bở này, Bangladesh có thể hưởng lợi khi nhu cầu tăng cao và mở rộng khả năng tiếp cận thị trường.
Triển vọng về hiệu suất xuất khẩu của Bangladesh
Rõ ràng là các nhà xuất khẩu Bangladesh phải đối mặt với những rào cản đáng kể trong việc tiếp cận thị trường và ưu tiên chứng nhận khả năng truy xuất nguồn gốc, chất lượng và tính bền vững. Trong khi trước đây điều này chủ yếu do các nhà bán lẻ EU quy định thì ngày nay, lĩnh vực dịch vụ thực phẩm của châu Âu cũng áp dụng các yêu cầu này ngày càng thường xuyên.
Do đó, đã có những nỗ lực thúc đẩy việc áp dụng các chứng nhận của Hội đồng quản lý nuôi trồng thủy sản (ASC). Tuy nhiên, trong khi sản phẩm tôm Bangladesh đầu tiên được chứng nhận ASC dự kiến sẽ có mặt trên thị trường vào năm 2020, thì đại dịch Covid-19 và các vấn đề khác đã kéo chậm quá trình này lại. Để cải thiện khả năng tiếp cận thị trường, các Dự án cải thiện nuôi trồng thủy sản (AIP) do ASC triển khai cho phép nông dân và doanh nghiệp nuôi tôm quy mô nhỏ áp dụng các biện pháp thực hành phù hợp để có được chứng nhận ASC. Một sáng kiến như vậy được thí điểm triển khai ở trại nuôi tôm Luna do Lenk - một công ty xuất nhập khẩu tôm sú quy mô lớn ở Bangladesh vận hành.
Các nhà chế biến có thể cải thiện đáng kể chất lượng tôm bằng cách thúc đẩy sự tham gia trực tiếp với người nông dân. Ngoài ra, các biện pháp truy xuất nguồn gốc nâng cao có thể giúp đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt mà thị trường quốc tế yêu cầu, đặc biệt là ở EU, nơi các nhà bán lẻ và ngành dịch vụ thực phẩm yêu cầu mức độ minh bạch và trách nhiệm cao.
Với các phương pháp nuôi trồng rộng rãi được sử dụng ở Bangladesh sử dụng thức ăn công nghiệp ở mức tối thiểu và mức tiêu thụ năng lượng thấp, tôm Bangladesh cũng có thể giúp các nhà bán lẻ và bán buôn đạt được các mục tiêu về khí hậu mà họ đề ra. Theo Nhóm công tác nuôi trồng thủy sản về Dấu chân môi trường do tổ chức IDH, việc sản xuất tôm sú rộng rãi có thể giúp các doanh nghiệp thủy sản giảm mức CO2 tương đương của họ. Tuy nhiên, các nhà xuất khẩu tôm của Bangladesh phải bắt đầu thu thập dữ liệu để chứng minh cho tuyên bố này nếu họ muốn tận dụng lợi thế bán hàng độc đáo này tại thị trường châu Âu - một thị trường ngày càng khắt khe.
Hương Trà (theo fishsite.com)